max-profit.com.pl
Fundusz Inwestycyjny Obligacji Skarbowych Otwarty (Pieniężny)
Zadania funduszu:
Nowy fundusz Obligacji Skarbowych jest odpowiedzią na zwiększony popyt na fundusze inwestujące w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu. W przeciwieństwie do funduszu Obligacji i Bonów Skarbowych fundusz inwestować będzie tylko niewielką część środków w krótkoterminowe popiery dłużne. Przeważać będą obligacje o długim terminie do wykupu, od 5 do 20 lat.
Cel funduszu:
Fundusz ten powstał z przekształcenia Funduszu Rynku Pieniężnego. Jego zadaniem jest uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty dla klientów dbających o wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji. Fundusz Obligacji Skarbowych jest szczególnie polecany jako alternatywa dla lokat bankowych. Fundusz inwestuje minimum 60% powierzonych środków w obligacje skarbowe państw OECD. Dzięki tak skonstruowanemu portfelowi Fundusz może uzyskać atrakcyjną stopę zwrotu szczególnie w okresach obniżek stóp procentowych
Kluczowe informacje:
| Typ funduszu: | obligacji skarbowych |
| Skład portfela: | min 60% - obligacje Skarbu Państwa i obligacje skarbowe państw OECD oraz lokaty bankowe |
| Minimalne wpłaty: | - pierwsza: 500 zł - kolejne: 100 zł |
Opłacalność inwestycji:
| Rok | Fundusz Obligacji Skarbowych |
| za 2003 rok | -1,22% |
| za 2004 rok | 8,27% |
| za 2005 rok | 6,67% |
Skład portfela na 31.12.2005 r.
O fundusz obligacji skarbowych zapytaj Specjalistów ds. programów inwestycyjnych.
Zobacz także: