max-profit.com.pl
Fundusz Inwestycyjny Stabilnego Wzrostu Otwarty
Zadania funduszu:
Fundusz ten jest jest przeznaczony przede wszystkim do inwestycji długoterminowych. Dzięki odpowiedniej kombinacji papierów dłużnych oraz akcji w portfelu daje on możliwość osiągnięcia wysokich zysków w długim terminie, przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Fundusz może lokować maksymalnie 40% aktywów w akcje, zaś reszta portfela to dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje czy bony skarbowe.
Wskazanie emitenta, gwaranta lub poręczyciela papierów wartościowych, w które Fundusz może lokować więcej niż 35% aktywów: Fundusz może lokować więcej niż 35% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz państwa lub organizacje międzynarodowe państw należących do grupy OECD.
Cel funduszu:
Elastyczny skład portfela umożliwia reagowanie na zmiany w koniunkturze rynkowej i zapewnia maksymalizację bezpieczeństwa inwestycji. Udział akcji w portfelu pozwala na wypracowanie zysków wyższych niż w przypadku funduszy z grupy papierów dłużnych.
Kluczowe informacje:
| Typ funduszu: | stabilnego wzrostu |
| Skład portfela: | max. 40% akcje pozostałe: obligacje i bony skarbowe |
| Minimalne wpłaty: | - pierwsza: 100 zł - kolejne: 50 zł |
Opłacalność inwestycji:
| Rok | Fundusz Stabilnego Wzrostu |
| za 2000 rok | 12,65% |
| za 2001 rok | 8,31% |
| za 2002 rok | 10,68% |
| za 2003 rok | 8,86% |
| za 2004 rok | 5,24% |
| za 2005 rok | 8,08% |
Skład portfela na 31.12.2005 r.
O fundusz stabilnego wzrostu zapytaj Specjalistów ds. programów inwestycyjnych.
Zobacz także: