max-profit.com.pl
Fundusz Zrównoważonego Wzrostu Otwarty
Zadania funduszu:
Do 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek giełdowych, a pozostała część w bezpieczne papiery wartościowe. Dzięki takiej strukturze portfela fundusz umożliwia w dłuższym, kilkuletnim okresie przyrost wartości znacznie ponad poziom inflacji. Inwestycje w akcje generują zyski w okresie wzrostów na giełdzie, podczas gdy bezpieczne papiery wartościowe równoważą okresowe wahania cen.
Cel funduszu:
Celem funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje ten cel inwestując powierzone środki w akcje i inne instrumenty o zbliżonym poziomie ryzyka oraz dłużne papiery wartościowe. Udział poszczególnych typów lokat w portfelu funduszu jest zależny od koniunktury na rynku i zmienia się w taki sposób, by zapewnić możliwie wysoką długoterminową stopę zwrotu przy ograniczonym ryzyku.
Kluczowe informacje:
| Typ funduszu: | zrównoważonego wzrostu |
| Skład portfela: | do 70% - akcje albo dłużne papiery wartościowe |
| Minimalne wpłaty: | - pierwsza: 100 zł - kolejne: 50 zł |
Opłacalność inwestycji:
| Rok | Fundusz Zrównoważonego Wzrostu |
| za 1999 rok | 23,22% |
| za 2000 rok | 9,46% |
| za 2001 rok | -7,74% |
| za 2002 rok | 6,79% |
| za 2003 rok | 22,37% |
| za 2004 rok | 14,90% |
| za 2005 rok | 16,59% |
Skład portfela na 31.12.2005 r.
O fundusz zrównoważonego wzrostu zapytaj Specjalistów ds. programów inwestycyjnych.
Zobacz także: