Analiza portfeli funduszy inwestycyjnych

Przedstawiam Państwu nowość na naszym rynku: analizę techniczną rynków finansowych i proponowane strategie inwestycyjne na przykładzie portfeli funduszy inwestycyjnych.

Co tydzień opis zachowań i przykłady strategii inwestycyjnych portfeli inwestora długoterminowego, średnioterminowego i krótkoterminowego (spekulanta). 

Polska jest jednym z przodujących krajów pod względem ilości inwestorów zdających się na własną rękę w inwestowaniu swoich pieniędzy. Najlepszym tego przykładem jest rynek kontraktów terminowych, gdzie w porównaniu z innymi krajami mamy największy odsetek indywidualnych inwestorów inwestujących na tym rynku .

W czasie hossy praktycznie nie ma możliwości na czymś stracić. Wykorzystują to niektórzy doradcy finansowi sprzedając fundusze inwestycyjne – najlepiej akcyjne - praktycznie każdemu, ponieważ nastała na nie moda. Najczęściej współpraca pomiędzy klientem a sprzedawcą funduszy inwestycyjnych kończy się w momencie transakcji.

W odpowiedzi na problem rzeszy właścicieli jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co dalej robić z posiadanym funduszem zdecydowałem się na poświęcenie swojego czasu i przekazanie wiedzy na ten temat.

Każda przedstawiona analiza zawiera omówienie sytuacji na rynku, głównie z punktu widzenia analizy technicznej oraz wybrane strategie portfeli funduszy inwestycyjnych.

Specjalnie na ten cel założyłem trzy wirtualne portfele inwestycyjne: dla klienta długoterminowego, średnioterminowego i krótkoterminowego. W zależności od sytuacji na rynku i wybranej strategii inwestycyjnej będę kupował i sprzedawał wybrane fundusze inwestycyjne. Benchmarkiem do naszych portfeli będą arytmetyczne wyniki funduszy aktywnej alokacji, czyli funduszy które zwiększają i zmniejszają zaangażowanie w akcje w zależności od sytuacji na rynku.   

Maksymalne zaangażowanie w akcje inwestora krótkoterminowego (do 5 lat inwestowania)

 Maksymalne zaangażowanie w akcje inwestora średnioterminowego (od 6 do 15 lat inwestowania)

Maksymalne zaangażowanie w akcje inwestora długotermionowego (powyżej 15 lat inwestowania)

Przedstawione analizy nie są rekomendacjami. Są moimi poglądami, za które nie biorę odpowiedzialności.  

Zobacz także: