Od czego zacząć inwestowanie z funduszem? Na początku musimy określić cały plan inwestycyjny: moment wejścia, akceptowany poziom strat, ewentualnie zadowalający poziom zysków, okres inwestowania i zaangażowanie w akcje itp.
W naszym przypadku poziom zaangażowania w akcje i okres jest już ustalony: - inwestor długoterminowy – docelowo 100% w funduszach akcji – powyżej 15 lat inwestowania - inwestor średnioterminowy – docelowo 60% w funduszach akcji – od 5 do 15 lat inwestowania - inwestor krótkoterminowy – docelowo 30% w funduszach akcji. – poniżej 5 lat inwestowania Za Moment wejścia wyznaczyłem sobie pokonanie poziomu 64292 punktów na indeksie WIG (szerokiego indeksu dużych i średnich spółek) przy dużych obrotach. Jest to poziom najwyższego wierzchołka w tej fazie wzrostów (na wykresie zaznaczony poziomą czerwoną linią). W zależności od sytuacji na rynku rozważę poziom zaangażowania w fundusz akcji w ramach wyznaczonego poziomu. Równocześnie wyznaczyłem momenty wyjścia – czyli akceptowany przeze mnie poziom strat. Dla każdego portfela wyznaczyłem inne poziomy wyjścia: - portfel krótkoterminowy – 62550 punktów kursu zamknięcia na WIG ( niecałe 3% straty) - portfel średnioterminowy – 60000 punktów kursu zamknięcia na WIG ( ponad 7% straty) - portfel długoterminowy – 55000 punktów kursu zamknięcia na WIG (prawie 17% straty) Nie wyznaczałem żadnych zadowalających poziomów zysków w żadnym portfelu, dzięki czemu zyski mogą być nieograniczone. Podane powyżej poziomy wyjścia będę zmieniał w czasie, ale tylko przesuwając je w górę, nigdy w dół. Ewentualnie dla portfela krótkoterminowego mogę uznać poziom 67568 punktów jako moment wyjścia. Taki scenariusz dałby mi 5% zysku. Na tą strategię zdecydowałbym się w momencie małych obrotów przy próbie pokonania tego szczytu. Jak już wielu z was zauważyło nie przedstawiałem tutaj moich wizji na temat przyszłości sytuacji na giełdzie. Moją strategią nie jest wróżenie, tylko reakcja i realizowanie strategii z napisanego przeze mnie „scenariusza”. W kolejnych „Prognozach” będę przedstawiał wyniki i skutki obranych strategii. Przedstawione analizy nie są rekomendacjami. Są moimi poglądami, za które nie biorę odpowiedzialności.
Zobacz także: - opis zachowań i przykłady strategii inwestycyjnych - zbiór analiz dla funduszy inwestycyjnych - informacje z Giełdy Papierów Wartościowych - przykłady inwestowania funduszy inwestycyjnych i nie tylko |
Strategie inwestycyjne 
