Powracają prognozy portfeli funduszy inwestycyjnych!!! Po ponad rocznej przerwie znowu będzie można poczytać w jakie fundusze najlepiej inwestować w zależności od stosowanej strategii inwestycyjnej. O tym co tydzień już od 11 maja będzie mógł poczytać zarówno inwestor krótkoterminowy, średnioterminowy jak i długoterminowy.
Oczywiście nie kasuje wyników poprzednich inwestycji. Jako inwestor dalej posiadam trzy wirtualne portfele inwestycyjne. Przez okres ponad roku nie były robione w nich żadne transakcje. Był to błąd, ponieważ były sygnały zarówno kupna jak i sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Od czego zaczynamy w połowie roku? Jako inwestor długoterminowy posiadam wirtualny portfel napchany funduszami pieniężnymi „aż po korek”. W międzyczasie Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zmieniła zdanie z podwyższania na obniżanie stóp procentowych, dlatego jako inwestor powinienem zamienić fundusze pieniężne na fundusze obligacyjne. Wynik -1,61% nie jest „zły” w porównaniu z całym rynkiem -46,59% w tym samym czasie, ale powinien być dodatni. Niestety jeden z funduszy jaki wybrałem do mojego wirtualnego portfela długoterminowego był funduszem pieniężnym, który zanotował olbrzymią stratę, mimo że należał do tzw. funduszy „bezpiecznych”. Obecna bessa obnaża wielu zarządzających funduszami inwestycyjnymi i także po raz kolejny udowadnia nam, że trzeba się długo zastanowić zanim w coś zainwestujemy nasze pieniądze. Na szczęście są to wirtualne pieniądze.
 Portfel średnioterminowy również był „napchany” funduszami pieniężnymi z tym samym funduszem, który zanotował olbrzymie straty. Ten portfel jako jedyny wykazał się minimalnym zyskiem 0,63% w okresie ponad roku. Portfel krótkoterminowy (Spekulacyjny) posiada 90% funduszy pieniężnych i 10% funduszy akcyjnych. Wśród funduszy pieniężnych znalazły się aż dwa „rodzynki” – chyba najgorsze fundusze pieniężne w 2008 roku. Fakty te sprawiły, że portfel ten obecnie wykazuje się najgorszym wynikiem od 2008 roku do teraz i jego wynik wynosi -3,40%.
Wyniki portfeli na tle indeksów.
| Wyniki MIESIĘCZNE portfeli inwestycyjnych w porównaniu do indeksów giełdowych | 7 Maja 2009
| wyniki miesięczne indeksów | portfele inwestycyjne | | | WIG | WIG20 | mWIG40 | krótkoterm. | średnioterm. | długoterm. | | 31 Styczeń 2008 | -14,20% | -14,58% | -16,30% | -0,06% | 0,06% | -1,18% | | 28 luty 2008 | -0,47% | -0,82% | -1,24% | 0,43% | 0,33% | 0,36% | | 31 Styczeń 2008 | -14,20% | -14,58% | -16,30% | 0,72% | 0,27% | 0,26% | 7 maja 2009 w stosunku do 31 marca 2008
| -38,09% | -38,23% | -48,94% | -4,44% | -0,03% | -1,04% | | SUMA | -46,59% | -46,72% | -57,37% | -3,40% | 0,63% | -1,61% |
Aleksander Matyja Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Zobacz także: - porady finansowe - przykłady inwestowania pieniędzy - Od czego zacząć inwestowanie z funduszem? - Strategie inwestowania pieniędzy w fundusze inwestycyjne - analizy i prognozy - Informacje z Giełdy i ze spółek
|
Strategie inwestycyjne 
